Green & Smart Holdings plc, una compañía de energía renovable que genera energía a partir de biogás capturado mediante el tratamiento de efluentes de molinos de aceite de palma (POME) en Malasia, se complace en anunciar que ha logrado aumentar hasta 552.759 libras esterlinas mediante una colocación privada de 6.141.772 acciones sin valor nominal en la Compañía (“Acciones”) a un precio de 9 peniques por Acción (el “Precio de Emisión”) y de 5.848.664 certificados de opción de compra de acciones a cinco años (que pueden ser ejercidos a un precio de 9).25 peniques por acción) para suscribir en total hasta 5.848.664 Acciones (la “Colocación Privada”).
Los ingresos netos de la Colocación Privada se utilizarán para licitar nuevas cuotas, avanzar en la conexión a la red de la planta de Malpom, de la que es propietaria al 100%, y para fines de capital de trabajo.
El Precio de Emisión representa un descuento del 6,5 por ciento sobre el precio medio de cierre del mercado de 9,625 peniques el 16 de junio de 2017. La Colocación Privada no está siendo suscrita y está condicionada únicamente a la admisión de las Acciones a cotización en AIM. La Colocación Privada se está llevando a cabo de acuerdo con las autorizaciones existentes otorgadas a los Consejeros de la Sociedad en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2017, por lo que no se requiere ninguna otra aprobación por parte de los accionistas. Las 6.141.772 Acciones colocadas representan aproximadamente el 2,1 por ciento del capital social emitido de la Sociedad ampliado por las Acciones (el “Capital Social Ampliado”).
Se ha solicitado a la Bolsa de Valores de Londres la admisión a cotización de 3.641.107 Acciones en AIM (“Admisión”) y se espera que dicha admisión se produzca a las 8.00 horas del 20 de junio de 2017. Las Acciones se emitirán acreditadas como totalmente desembolsadas y tendrán un rango completo para todos los dividendos u otras distribuciones declarados, realizados o pagados después de la admisión de las Acciones y, en caso contrario, serán idénticas y tendrán el mismo rango que las acciones existentes sin valor nominal. La Colocación Privada involucra a un número limitado de inversionistas seleccionados y, en consecuencia, la Compañía no emitirá ningún prospecto dentro del significado de la Ley de Compañías (Jersey) de 1991 y sus modificaciones, y no se buscará ni obtendrá el consentimiento de la Comisión de Servicios Financieros de Jersey en relación con la Colocación Privada. Las Acciones no se ponen a disposición del público y no se ofrecen ni se venden en ninguna jurisdicción en la que sería ilegal hacerlo.
Inmediatamente después de la admisión, la Sociedad dispondrá de 291.069.141 acciones sin valor nominal en circulación, ninguna de las cuales se mantendrá en autocartera.
Emisión de órdenes de detención
De acuerdo con los términos de la Colocación Privada, la Compañía emitirá Warrants para suscribir hasta 5.848.664 acciones sin valor nominal, ejercitables a un precio de 9,25 peniques por acción de acuerdo con los términos de los instrumentos de warrants bajo los cuales los Warrants serán ejercitables inmediatamente después de su emisión hasta junio de 2022. Tras la emisión de los Warrants, habrá warrants para suscribir hasta un total de 7.231.997 acciones sin valor nominal en la Sociedad.
La emisión de las Acciones y Warrants colocadas en virtud de la Colocación Privada, que permanecen sin emitir después de la Admisión, se realizará por separado y será notificada por la Sociedad en los próximos días.
Saravanan Rasaratnam, Director General del Grupo de Green & Smart, comentó:
“Nos complace anunciar esta exitosa recaudación de fondos. Nuestra capacidad para seguir siendo líderes en el mercado depende en gran medida de la disponibilidad de fondos y financiación adecuados, y esta recaudación de fondos nos permitirá presentar ofertas para nuevas cuotas, así como para avanzar en nuestros proyectos en curso. En nombre del consejo, doy la bienvenida a los nuevos accionistas de Green & Smart”.
